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    粤港澳大湾区规划纲要发布 金融市场迎重大利好

    摘要:《规划纲要》指出,加强基础设施建设,畅通对外联系通道,提升内部联通水平,推动形成布局合理、功能完善、衔接顺畅、运作高效的基础设施网络,为粤港澳大湾区经济社会发展提供有力支撑

    2月18日,《粤港澳大湾区发展规划纲要》(以下简称“《规划纲要》?#20445;?#20844;布,《规划纲要》明确,有序?#24179;?#37329;融市场互联互通。逐步扩大大湾区内人民币跨境使用规模和范围;不断完善“沪港通”、“深港通”和“债券通?#20445;?#25903;持符合条件的港澳银行、保险机构在深圳前海、广州南?#22330;?#29664;海横琴设立经营机构;研究进一步取消或放宽对港澳投资者的资质要求、持股比例、行业准入等限?#39057;取?/p>

    随着粤港澳大湾区规划纲要的出炉,业内人士普遍?#34900;?#24314;设粤港澳大湾区是立足全局和长远发展作出的重大谋划,该区域主题将会反?#30784;?#25345;续受到市场的关注,重要的?#21069;?#25569;好节奏。

    分析指出,交通基建通常是区域建设中最先受益的板块,粤港澳大湾区也不例外。此外,作为湾区经济带,航运建设发展成为粤港澳大湾区建设的题中之义。

    粤港澳大湾区规划纲要出炉

    据中国新闻网,《规划纲要》指出,深化粤港澳合作,进一?#25509;?#21270;珠三角九市投资和营商环境,提升大湾区市场一体化水平,全面对接国际高标准市场规则体系,加快构建开放型经济新体制,形成全方位开放格局,共创国际经济贸易合作新优势,为“一带一路”建设提供有力支撑。

    《规划纲要》指出,要打造具有全球竞争力的营商环境,提到要发挥香港、澳门的开放平台与示范作用,支持珠三角九市加快建立与国际高标准投资和贸易规则相?#35270;?#30340;制度规则,发挥市场在资源配置中的决定性作用,减少行政干预,加强市场综合监管,形成稳定、公平、透明、可预期的一流营商环?#22330;?/p>

    《规划纲要》提出,加快转变政府?#28595;埽?#28145;化“放管服”改革,完善对外资实行准入前国民待遇加?#22909;?#28165;单管理模式,深化商事制度改革;加强粤港澳司法交流与协作,推动建立共商、共建、共享的多元化纠纷解决机制;完善国际商事纠纷解决机制,建设国际仲裁?#34892;模?#25903;持粤港澳仲裁及调解机构交流合作;创新“互联网+政务服务”模式,加快清理整合分散、独立的政务信息系?#24120;?#25506;索把具备条件的行业服务管理?#28595;?#36866;当交由社会组织承担,建立健全行业协会法人治理结构;充分发?#26377;?#19994;协会商会在制定?#38469;?#26631;准、规范行业秩序、开拓国际市场、应对贸易摩擦?#30830;?#38754;的积极作用;加快珠三角九市社会信用体系建设,借鉴港澳信用建设经验成果?#21462;?/p>

    《规划纲要》就“提升市场一体化水平?#20445;?#25552;出?#24179;?#25237;资便利化、推动贸易自由化、促进人员货物往来便利化。其中涉及,通过电子化、信息化等手段,不断提高港澳居民来往内地通行证使用便利化水平;研究为符合条件的珠三角九市人?#22791;?#28207;澳开展商务、科研、专业服务等提供更加便利的签注安排;扩展和完善口岸功能,依法推动在粤港澳口岸实施更便利的通关模式,研究在条件?#24066;?#30340;情况下主要陆路口?#23545;?#21152;旅客出入境自助查验通道;研究制定港澳与内地车辆通行政策和配套交通管理措施,促进交通物流发展。

    《规划纲要》就“携手扩大对外开放”提到,签署实施支持香港、澳门全面参与和助力“一带一路”建设安排,建立长效协调机制,推动落实重点任务。充分发挥港澳在国家对外开放中的特殊地位与作用,支持香港、澳门依法以“中国香港”“中国澳门”名义或者其他适当形式,对外签署自由贸易协定和参加有关国?#39318;?#32455;。充分发挥港澳对外贸易联系广泛的作用,探索粤港澳共同拓展国际发展空间新模式。

    研究进一步取消或放宽对港澳投资者限制

    据第一财经,《规划纲要》提出,在?#24179;?#25237;资便利化上,要落实内地与香港、澳门CEPA系?#34892;?#35758;,推动对港澳在金融、教育、法律及争议解决、航运、物流、铁路运输、电信、中医药、建筑及相关工程等领域实施特别开放措施,研究进一步取消或放宽对港澳投资者的资质要求、持股比例、行业准入等限?#39057;取?/p>

    在推动贸易自由化上,加快国际贸易单一窗口建设,?#24179;?#21475;岸监管部门间信息互换、监管互认、执法互助。研究优化相关管理措施,进一步便利港澳企业拓展内地市场?#21462;?/p>

    在促进人员货物往来便利化上,通过电子化、信息化等手段,不断提高港澳居民来往内地通行证使用便利化水平。研究为符合条件的珠三角九市人?#22791;?#28207;澳开展商务、科研、专业服务等提供更加便利的签注安排。统筹研究外国人在粤港澳大湾区内的便利通行政策和优化管理措施。

    广东省社科院国际经济研究所副所长邓江年表示:“上述规划在这方面还是颇有亮点,把大湾区‘9+2’城市当作统一市场来进行的,商品市场、人力资源市场等等,还有商品流通之间更便利的措施,将整个市场的营商环境作为重中之重,提出了更好的商事制度改革的安排、三地通关的安排等?#21462;?/p>

    ?#24179;?#37329;融市场互联互通

    据中新经纬客户端,《规划纲要》提出,支持广州完善?#25191;?#37329;融服务体系,建设区域?#36816;?#21215;股权交易市场,建设产权、大宗商品区域交?#23383;行模?#25552;升国际化水平。支持深圳依规发展以深圳证券交易所为核心的资本市场,加快?#24179;?#37329;融开放创新。支持澳门打造中国-葡语国家金融服务平台,建立出口信用保险制度,建设成为葡语国家人民币清算?#34892;模?#21457;挥中葡基金总部落户澳门的优势,承接中国与葡语国家金融合作服务。研究探索建设澳门-珠海跨境金融合作示范区。

    《规划纲要》明确,有序?#24179;?#37329;融市场互联互通。逐步扩大大湾区内人民币跨境使用规模和范围。大湾区内的银行机构可按照相关规定开展跨境人民币拆借、人民币即远期外汇交易业务以及与人民币相关衍生品业务、理财产品交叉代理销售业务。大湾区内的企业可按规定跨境发行人民币债券。

    扩大香港与内地居民和机构进行跨境投资的空间,稳步扩大两地居民投资对方金融产品的渠道。在依法合规前提下,有序推动大湾区内基金、保险等金融产品跨境交易,不断丰富投资产品类别和投资渠道,建立资金和产品互通机制。

    支持香港机构投资者按规定在大湾区?#25216;?#20154;民币资金投资香港资本市场,参与投资境内私募股权投资基金和创业投资基金。支持香港开发更多离岸人民币、大宗商品及其他风?#23637;?#29702;工具。支持内地与香港、澳门保险机构开展跨境人民?#20197;?#20445;险业务。

    《规划纲要》明确,不断完善“沪港通”、“深港通”和“债券通”。支持符合条件的港澳银行、保险机构在深圳前海、广州南?#22330;?#29664;海横琴设立经营机构。

    建立粤港澳大湾区金融监管协调沟通机制,加强跨境金融机构监管和资金流动监测分析合作。完善粤港澳反洗钱、反恐怖融?#30465;?#21453;逃税监管合作和信息交流机制。建立和完善系统性风险预警、防范和化解体系,共同维护金融系统安全。

    交通基建率先受益 航运物流迎机遇

    据中国证券报,交通基建通常是区域建设中最先受益的板块,粤港澳大湾区也不例外。《规划纲要》指出,加强基础设施建设,畅通对外联系通道,提升内部联通水平,推动形成布局合理、功能完善、衔接顺畅、运作高效的基础设施网络,为粤港澳大湾区经济社会发展提供有力支撑。

    中信证券研报指出,珠三角地区的内地与港澳交通链接还有待提高,深圳目前有九大关口直通香港,广州仅有广九直通车和广深港高铁直通香港,而珠海到澳门仅有湾仔、横琴和拱北口岸。相对于其它对标湾区交通自由流动,内地与港澳的交通流动性仍有不足。

    东莞证券分析师黄秀瑜告诉中国证券报记者,随着大湾区的建设,会给基建类公司带来机会,其中主要受益的应是广东省内相关公司。?#25226;?#20225;由于体量过大,大湾区的业务对其影响较小,而本省企业在此布局较多,拥有明显的优势。”

    此外,作为湾区经济带,航运建设发展自然是粤港澳大湾区建设的题中之义。粤港澳大湾区拥有天然良港,航运优势明显,但区域内港口也面临诸多同质化问题。

    广证恒生分析师苏培海表示,大湾区港口之间的协调统一程度不够,存在明显的竞争关系,交通配套设施?#28304;?#23436;善。

    有哪些投资机会?

    据东方财富网,华泰证券?#34900;?#38543;着粤港澳大湾规划最?#31456;?#22320;,粤港澳大湾区主题有望不断升温。从投?#20107;?#36753;角度,基建、港口物流、金融等相关公司受益逻辑?#34900;?#26126;确,建议关注三条主线:

    1)基建,根据?#34900;?#25152;述,基建投资一方面来?#20174;?#24191;东和香港与澳门的联通,包括港珠澳大桥、广深港高铁的建设落地,以及其他基础设施等;另一方面来?#20174;?#24191;东省内的基础设施建设;

    2)港口物流,湾区的建设有望促进贸易出口,根据国家统计局数据,2017年,广东省全年实现货物贸易进出口总值6.82万亿元人民币,占全国比重为24.5%。如果再算上香港贸?#23383;行?#27599;年8万亿左右的进出口(含转口)贸易额,大湾区有望成为我国最大的进出口贸易基地;

    3)金融,粤港澳大湾区将发挥香港国际金融?#34892;?#20248;势,以广州、深圳、澳门、珠海为依托,打造引领泛珠、辐射东南亚、服务“一带一路”的粤港澳大湾区金融核心圈。

    广发证券提出,主题策略层面,建议关注粤港澳大湾区规划即将出台政策窗口,从“交运+港口+地产+金融”受益产业链左侧关注主题投资机会:

    1)交运产业?#30784;?#22522;础设施建设是大湾区产业融?#31995;?#37325;要前提,建议重点关注铁路、高速公路、航运、机场建设等领域,相关标的包括粤高速A、深高速、?#33258;?#26426;场、中集集团等;

    2)港口产业?#30784;?#38543;着国家“一带一路”战略?#24179;?#23545;外开放水平不断提高,相关贸易港口及供应链领域将会持续受益,相关标的包括深赤湾A、珠海港等;

    3)地产产业?#30784;?#22823;湾区建设将全方位提升城市开发水平,同时人口聚集效应?#27493;?#26126;显提升区域内地产需求,区域地产龙头有望整体受益,相关标的包括招商蛇口、华发股份等;

    4)金融产业?#30784;?#28286;区将致力于扩大金融业对外开放,并对区域内实体经济提供创新的投融资服务,建议重点关注证券、金控、Fintech等领域。相关标的包括招商证券?#21462;?/p>

    平安证券表示,从产业发展方向上看,粤港澳大湾区未来的发展将主要依靠创新与金融的融合,在全球货币政策正常化启动与国内结构性去杠杆的大背景下,近期制造业企业陆续曝光?#23545;?#30340;案例正在增加,部分重资产高负债公?#31350;?#33021;面临较大的投资风险。综合判断,人工智能、大数据、集成电路、云计算、新能源汽车、新能?#30784;?#29983;物医药等新经济领域或将诞生未来的科技巨头,珠三角上述产业的发展?#27493;?#26174;著受益未来粤港澳大湾区的融合发展。

    ?#35009;?#26159;粤港澳大湾区?

    据新民晚报,2017年7月1日,国家发改委会同粤、港、澳三地政府在香港签署《深化粤港澳合作?#24179;?#22823;湾区建设框架协议》,粤港澳大湾区建设正式开始。

    根据协议,粤港澳三地将在中央有关部门支持下,完善创新合作机制,促进互利共赢合作关系,共同将粤港澳大湾区建设成为更具活力的经济区、宜居宜业宜游的优质生活圈和内地与港澳深度合作的示范区,打造国际一流湾区和世界级城市群。

    从地域范围讲,“9+2”城市群模式构成了粤港澳大湾区(大湾区),“2”为2个特别行政区(香港、澳门),“9”为9个广东省城市(广州、深圳、珠海、佛?#20581;?#20013;?#20581;?#19996;莞、惠州、江门、肇庆)。

    粤港澳大湾区总面积5.6万平方公里,常住总人口6659万,GDP总量超过约1.34万亿美元,是我国开放程度最高、经济活力最强的区域之一。

    粤港澳大湾区的发展对标世界三大著名湾区:纽约湾区、旧金山湾区、东京湾区。最新发布的?#31471;?#22823;湾区影响力报告(2018):纽约·旧金?#20581;?#19996;京·粤港澳》测评结果显示,粤港澳大湾区的经济影响力位列四大湾区之首,整体影响力指数排名第3,高于东京湾区。

    但粤港大湾区又与世界三大湾区有很大的不同,粤港澳大湾区是1个国家、2种制?#21462;?个法域和关税区,流通3种货币,制?#30830;?#38754;的差异比较大;而世界三大湾区的规划和建设都是在同一种社会制?#21462;?#21516;一种体制的框架内进行。

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